7个CRM系统选型的步骤

现如今，想选择一款合适的CRM系统变得更加困难。部分原因是某些领先CRM供应商的大量营销信息，许多人云里雾里就选择了不适合自己的产品，付出了大量成本而回报却很少。小编整理了7个CRM系统选型的步骤和规划，希望对您有所帮助。

1、了解管理层和使用者的意见

为了获得成功，CRM解决方案必须同时满足管理层和使用者的需求。使用者的意见对CRM的选型非常有价值。他们花费大量时间与潜在客户和成交客户互动，对于当前业务的低效率的地方和用户的痛点深有体会，而这些往往是管理层没有意识到的地方。

访谈阶段的参与者群体应该尽可能地延伸到组织的高层，从上向下推荐。并且使用者在选型的早期就参与其中，那么一旦CRM解决方案上线，他们就会更愿意使用。

2、对现有内容进行组织和分析

一旦从参与者那里收集到信息，就需要对这些信息进行组织和分析。从反馈中反复出现的主题，可能需要向管理层和使用者提出更多的问题，以充分掌握当前状态和未来的最佳状态。整理现有系统和流程（包括手动流程）的功能和效果，并进行详细描述。

关于现有系统的相关细节，从共享电子表格到公司的ERP系统，以及这些系统是否运作，都应该是分析的一部分。将这些内容整理起来，它将成为选型下一步工作的组成部分。

3、验证并确定优先次序

彻底执行第一步和第二部后将产生大量的信息，需要进行审查和验证。验证所收集的信息最好是召开一个包括管理层和使用者的研讨会。研讨会是一个与参与者沟通、确认和讨论各种细节的手段。通过研讨会来决定哪些需求应该首先解决，哪些可以等到以后的阶段。

4、对初选供应商进行排名

在制定了一个优先考虑的需求清单后，这些信息应该被组织起来，以便参与者可以根据每个供应商的平台满足文件要求的能力对供应商进行排名。也可以将其作为供应商的演示指南，这样他们就可以确保解决最高优先级的需求，并在他们带领团队了解CRM平台的细节时，以合理的顺序解决需求。

供应商排名应该集中在功能上，以及每个潜在的供应商平台具体解决需求的能力上，而不是那些笼统的功能。

5、安排有针对性的演示

潜在的供应商和/或他们的渠道代表应该预先了解您企业当前状态和期望的未来状态。他们应该了解您公司的职能领域和这些职能领域中的角色。理想情况下，每个潜在的供应商代表将提供一个专属的解决方案演示。（引申阅读：在线演示帮助企业找到适合的CRM系统）

但通常情况下，供应商会尽可能说明他们的解决方案将如何解决您企业最重要的业务问题。每个供应商的一次演示可能并不够，他们很可能在研究某些需求的细节之后，再次与您跟进。例如，您的团队可能需要一个后续的深入会议，以了解如何解决遗留系统的整合要求。

6、选择CRM解决方案

参与者的供应商排名应合并到一个文档中。虽然已经大致知道该选择哪一家供应商了，但在必要的情况下可以对排名进行进一步审查。

作为这一步骤的一部分，应该对供应商进行最终选择，并确定实施时间表和战略。在这个阶段，可以要求供应商伙伴提供初步的实施估计。已经收集了足够的信息，为潜在的实施公司提供了初步估算的坚实基础。

7、谈判和采购

当您的团队选择了CRM供应商之后，还有不少工作要做。您选择的CRM供应商可能有多个版本的产品，每个版本都有不同的CRM报价。一些特定的功能或满足存储要求可能需要单独购买。但您需要提前购买在CRM上线是不会部署的功能时，可以申请更高的折扣。附加组件或补充技术应该成为您的CRM部署的一部分。对于这些，也需要确定定价和购买时间。

CRM选型的过程是非常有意义的，由于这个过程涉及到定义需求，它为最终的CRM实施提供了一个重要的开端。

对于管理层来说，从上述过程中会对企业的运作有一个更清晰的认识。除了CRM选型过程本身，所获得的观点将提供有价值的信息，可以作为战略思考和规划的补充。由于在选型时参考了员工的意见，可以提高他们的工作满意度和为客户提供的服务质量。