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CRM系统怎么用?超详细步骤讲解,你学废了嘛?

CRM系统怎么用?超详细步骤讲解,你学废了嘛?

发布时间:20-12-25 16:47 作者:小信 浏览量:843

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虽然很多人知道或多或少知道CRM是什么,但是却有很多人不知道怎么使用CRM系统,下面织信通过本文“CRM系统怎么用?超详细步骤讲解,你学废了嘛?”,帮助大家快速上手CRM系统。

 

在2020年,疫情还没有完全结束的情况下,很多中小企业想要度过难关,维护好客户无疑是最直接的一种方式。而维护客户的方式有很多,如何才能有效的获取客户呢?织信CRM客户管理系统无疑是最佳选择!

 

为什么这么说?继续往下看,你就明白了!

 

CRM客户管理系统是一套先进的管理模式,要想取得管理的成功,必须有强大的技术和工具支持。织信CRM系统是实施客户关系管理必不可少的一套技术和工具集成支持平台。CRM客户管理系统基于网络、通讯、计算机等信息技术,能实现不同职能部门的无缝连接,能够协助管理者更好地完成客户关系管理的两项基本任务:识别和维护有价值的客户。

 

织信CRM客户管理系统主要包含模块:

1、客户信息

2、订单信息

3、产品信息

4、客户资料

5、数据分析

 

一、织信CRM系统怎么用

 

1、首先,点击网页右上角免费注册,登陆织信后台。

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2、创建团队,进入工作台,然后找到“应用市场”点击进入。

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3、搜索你想要的应用模板,比如你需要CRM客户管理方面,就搜索“客户”,它会有相应的模板显示出来,进入后,点击一键安装即可。

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二、CRM系统怎么用及其系统功能介绍

 

1、客户信息:

用户可以在【客户信息】模块中,创建客户。可以编辑包含客户编号、名称、公司信息、联系人在内的各种相关信息等。

 

【表格视图】系统提供的表格视图可以方便使用者快速获取客户相关信息。(如下图)

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通过左侧的过滤器,可以设置多种条件针对客户进行筛选。

 

2、订单信息:

用户可以在【订单信息】模块中,创建订单。可以编辑包含订单状态、结算方式、发票等在内的各种相关信息等,部分字段关联客户信息与产品信息即可自动生成数据。(如下图)

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3、产品信息:

用户可以在【产品信息】模块中,创建产品。可以编辑包含产品名称、规格、产品发票、产品照片等在内的各种相关信息等。(如下图)

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【卡片视图】系统提供的卡片视图可以方便使用者更直观了解相关信息。(如下图)

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4、客户资料:

织信CRM系统为使用者提供了云盘功能,为使用者提供云端文件管理,使用者可以通过文件分类,权限设定,为不同的成员开放对应的文档资料。同时,该模块也支持word、excel等Office文件的在线编辑。(如下图)

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5、数据分析

用户可任意自定义不同维度的统计卡⽚,大大方便使用者全⾯掌握多维度数据情况。(如下图)

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以上就是今天分享的“CRM系统怎么用?超详细步骤讲解,你学废了嘛?”全部内容,如需了解更多关于CRM系统的内容,请点击“CRM客户管理系统”查看。

 

合理并且有效地运用CRM系统,不仅可以让我们工作井然有序地进行,还能最大程度保证工作目标的达成。我推荐使用织信INFORMAT,它内置了100+的应用模板,覆盖CRM客户管理、项目管理、人事管理、企业服务、个人及组织等多个应用场景。拥有在线搭建功能,点击一键安装,即可免费使用(5人以下终身免费使用)。成为企业开启数字化转型的重要引擎。