crm系统的功能有哪些

一、CRM系统核心价值

通过CRM系统，企业可以实现从线索到回款的整个流程。

1、从线索到回款的全流程高效管理

从线索到回款的自动化管理。设置不同的销售业绩目标，客户数据自动流转。

2、数据赋能业务，驱动业绩增长

智能化售前获客，打通抖音、企业微信等数据。通过呼叫中心实现客户关怀提升。

3、客户及客户相关的所有数据沉淀

通过CRM中各个模块数据的管理，有效的对数据进行分类维护。避免人员离职导致的数据流失。

4、强大的数据分析能力，确保管理层进行决策

提供几十种类型的数据报表分析，从客户画像分析到销售业绩分析，直观的展示企业销售中存在的问题。

 

二、CRM系统核心功能

1、客户管理

CRM客户管理具备线索收集至客户回访的客户关系管理的全流程功能，满足企业日常客户信息管理的需要，可帮助企业建设完备的客户维护体系，让企业的客户信息实现资源共享，避免资源浪费以及客户流失，真正的让企业从传统型管理模式转向信息化企业，提高企业效益。CRM具备多端应用，包含PC浏览器端、PC客户端、微信小程序、移动端APP、企业微信及钉钉应用，助力企业可以随时随地的去跟进维护客户关系。

2、线索管理

通过促销活动、广告、互联网、电话、邮件等收集整理的线索客户，统一录入或导入到CRM系统中，客服对线索客户统一分配，让业务人员及时跟进，避免资源浪费。

业务人员对自己负责的线索客户进行跟进并筛选，意向强烈的转化为客户进行持续跟进。通过线索的筛选，提高客户质量，缩短客户成交周期。

3、客户公海

客户资源循环利用，效益最大化，公海指整个企业的一个共有的客户池，其中客户来源于两部分：首先是用户主动选中客户放入公海供其他用户认领。其次是一些客户因满足一定的公海规则自动掉入公海。客户循环利用，设置公海规则，提高资源利用率，实现效益最大化。

4、商机管理，提高交易

对商机不同阶段进行分类、跟进，快速了解商机动态的同时， 助您多维度、跨销售结构地高效管理商机。商机的各个阶段可以最终形成销售漏斗，通过销售漏斗的变化情况，可以直观的判断商机阶段的哪个环节出现了问题。

5、合同

商机推进到合同阶段，即可签订合同，需要支持线上签约以及合同打印的模板功能。合同可以对接目前主流的第三方应用，可以在线签约。CRM系统需要支持从合同前期，合同的模板管理，合同的审批（会签、或签等）、电子签署（第三方的对接）、履约控制、合同的归档等全流程的管理。

6、市场活动

企业可以发起市场活动，通过市场活动，来收集客户信息数据。大多数企业进行市场活动其主要的目的是为了拉新获取新的客户，为了将线下的客户转移到线上并且持续的跟进，CRM中的市场活动管理需要帮助企业记录每一个顾客的活动信息，设定好客户需要填写的内容，来让客户进行发起填写。使用市场活动管理功能，便于企业计划、跟进以及监管活动进度，从而快速的得到数据化的分析报表，进一步促进营销战略的制定与优化，因此，CRM中包含并使用市场活动模块是非常有重要的。

7、商业智能分析

通过商业智能数据分析，来完整地、正确地反映客观情况的全貌。CRM系统需要通过多交的数据分析，来反应企业所有的客户面貌。主要包含客户的基本信息分析，客户的成交分析，以及客户的复购率分析等。

8、全面支持移动办公

移动办公是目前最高效的办公方式，企业需要推动移动办公的方式。 移动CRM平台对企业的重要性，随着互联网的发展，单单的CRM平台已经无法满足企业需求，移动CRM平台如今是企业必不可缺的，移动CRM平台是指可以不受时间和地域的限制就可以协调企业与顾客在销售、营销和服务上的交互，提升管理方式，向客户提供创新式的、个性化的客户交互和服务的过程。更重要的是移动CRM平台可以实时更新和同步移动信息，让整个企业共享实时数据，帮助摆脱日常销售任务完成办公桌的束缚。

 

三、哪些企业适合使用CRM？哪些不适合？

企业是否适用CRM系统的决定因素是企业的规模。

CRM系统中包含营销服务、服务管理、渠道管理、会员管理、客户管理等功能，而企业的经营基本都会涉及到这些领域，因此企业是否需要CRM还是取决于多少人使用这套系统。

企业业务人员几十上百时，Excel和Word已远远不能满足庞大的团队管理，需要CRM来管理。

企业是否选择CRM，和所处的行业特性、商业模式关系不大，只是不同的行业做法和特色不一样。

对于是自建还是采购，除非企业规模足够大，每年愿意在CRM上投成千万上亿经费不停去研发，未来要把CRM产品化售卖，否则建议采购市场上的成熟产品。此外，还有一种情况是，企业的数字化转型计划中，不仅只想有CRM，还希望拓展其他系统比如ERP、PLM、MES、SRM等，那么也可以采用当前比较火热的技术工具：低代码开发平台来进行构建。

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四、市场上CRM系统繁多，企业如何从中挑选出一款合适的CRM？

市场上的CRM系统功能大多类似，具体要看企业自身的需求和厂商的服务经验，总的来说，企业想要采购一款合适的CRM主要考虑以下五个方面。

第一，想用CRM来做什么。企业在采购前需要仔细考虑，想通过CRM得到什么，具体用来做什么。

第二，预算是多少。企业在采购前要根据自身情况确定一个预算范围，在此范围内进行比价采购。比如10万以内，还是100万以内，或者是100万到200万等，几百万，上千万，不同价格的CRM系统其功能和性能不同，根据不同的预算匹配不同的产品服务商。

第三，选择需要的类型。市面上现在主要分为租用型和买断型两大类，如今CRM服务商的产品越来越云化，相对本地安装来说更易使用。

第四，服务商的过往案例。服务商的方案可能在一些行业做得突出，但对其不熟悉的行业或领域，其方案不一定适用。

第五，实施团队很重要。了解服务商的实施团队对企业所在行业的了解，有没有做过类似案例，本身的能力等。

 

五、在与CRM卖方人员交涉中，应该如何考察他们的专业性和服务质量？

首先，可通过看卖方人员对自己需求的理解程度来判断，不懂行业不懂客户很难推荐出好的产品和方案。

其次，看卖方提供的方案先进性和匹配性，衡量服务商提供的方案和企业是否匹配，以及能否满足中长期扩展的需要。

再次，反馈的及时性凸显服务质量。客户问一个问题，对方可能一周两周后再回答，表明能力或服务有问题。

最后，服务商能不能为客户做未来的数字化规划引导十分重要。CRM项目是长期性的服务，所以这是非常产生价值的点。

结语：

合理并且有效地运用CRM系统，不仅可以让我们工作高效地运行，还能最大程度保证团队目标的达成。推荐【织信低代码】，平台基于数据模型优先的设计理念，提供大量标准化组件和符合规范的BPMN2.0流程引擎，支持企业构建高度复杂核心的数字化系统。提供一站式数字化解决方案，包含CRM、ERP、PLM、MES、SRM、OA、项目、企业服务等多个应用场景，在一个平台就能享用多个系统功能，全面帮助企业落地数字化转型战略目标。