crm系统哪家好?好用的crm管理系统推荐

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作者:织信Informat 发布时间:22-08-09 15:35 浏览量:655
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提供表单、流程、仪表盘、API等功能,非IT用户可通过设计表单来收集数据,设计流程来进行业务协作,使用仪表盘来进行数据分析与展示,IT用户可通过API集成第三方系统平台数据。
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一、CRM系统如何选?

(来自老鸟的几点建议,你且看一看~)

国内CRM软件厂商众多,竞争也很激烈,再加上楼主选型方向不明确,甚至都不太了解行情,所以看来看去到最后依旧“不知所措”。这种情况见得太多了。鉴于此,下面本人靠着7年软件行业的经验来给大家分享一下个人的经验见解!

找CRM系统,首先我们得明确什么样的CRM系统才是好(优质)的?

这个问题如果抛给题主,估计题主也没有头绪,甚至压根没有往这方面想。而根据本人的经验总结,比较优质的CRM系统往往会具备以下几个特点:

1、支持共享客户信息、能给企业提升客户满意度

比如说整合客户信息并共享给公司内部员工,用客户喜欢的方式为客户服务,方便员工为客户提供更周到的服务,进一步提升客户满意度。

2、可视化数据工具、辅助管理层科学决策

作为优质的CRM系统,肯定是能帮助企业获取更丰富的数据,更智能、更多维度的数据分析,这些都将成为企业进行决策和经营活动的依据,帮助企业占领更多的市场份额,以此来提升企业核心价值。

3、拥有个性化定制、提升员工协作效率

目前市场上很多优质CRM系统通常都会提供个性化定制功能,也就是在不需要写代码的情况下,通过可视化模块快速搭建符合企业或员工自身需求的技术(以此帮助CRM新业务需求的快速落地),再配合敏捷的业务处理流程和自动化能力,进一步提升员工的工作效率。

介绍完优质CRM系统所必备的3个特点之后,下面再来看看优质CRM系统必备的功能有哪些?

 

二、CRM系统必备功能有哪些?

CRM系统是以客户为重点的管理系统,它的功能相对其他系统偏多,一般包含线索管理、商机管理、合同管理、销售协同等功能。

因为不同企业对于CRM系统功能需求的侧重点不一样,所以对于企业来说,最好是根据自己的需求进行筛选,选择能匹配企业功能需求的产品。如果企业是需求变动比较快,而且需要在较短时间完成并投入使用中,建议使用“织信Informat”企业级低代码开发平台,它在系统配置上具有高度灵活性、开发周期短、开发成本低等特点。

用户可以基于系统的原始框架,根据自身业务特点自由配置业务数据和流程。同时,它根据需求进行增删改应用功能,同时支持外部系统对接和定制化开发满足企业需求。

1、线索管理

通过excel导入导出各个渠道获取的线索

业务人员通过回访跟进线索,筛选商机,创建商机(客户信息)

2、商机管理

新的商机可以建立自定义通知,快速分配给销售人员。同时客户信息可自定义字段建立对应的信息,方便后续根据各类信息快速查找。

销售通过个人看板查看自己需要跟进的项目,记录每次跟进客户的信息,商机关联后续合同与报价。

 

手机上面也能操作,让系统使用更方便。

业务人员可以通过商机管理创建报价单,同时通过报价记录关联客户信息,实现实时查询。

3、合同管理

客户成单后,销售人员进行创建合同信息,可以把合同会关联商机与报价。

销售人员和管理者可在合同处直接查看客户,合同金额,收款记录,开票记录。

可以根据付款方式建立收款计划,并收款计划关联合同,在对应收款时间达到后,通知对应人员。

根据收款计划,商务可进行发起开票申请,通过审批后,财务进行开票留档。

4、销售协同

可将销售需要使用的资料,放入共享文件夹,支持WPS在线实时编辑。

通过资料搜索,即可快速搜索系统中对应的关键信息。

5、数据分析

通过数据录入,根据客户信息,对商机进行不同维度的分析,建立客户画像。

对当前销售收入占比与合同收款情况进行分析。

6、自定义功能

除了上面的功能外,织信还有很多自定义功能,变更与预警、知识文档、审批流程、分析报表、权限设置等。

(1)变更与预警

自定义更改项目内容申请流程,当出现项目支出超出预算,收款,付款,项目逾期,安全问题,可设定预警值,超出安全预警后,将会在PC与移动端推送提醒。

(2)知识文档

可以把文档储存到云端,防止文件丢失。系统适应多种文档分类需求,支持PPT、Word、Excel、PDF、TXT等多种文档格式的在线阅览,根据项目总结,分析,沉淀项目知识,智能搜索引擎,可在系统中通过关键字,直接搜索相关知识。

(3)审批流程

系统可以建立需要审批的流程,进行编辑修改,在审批工作台中查看所有等待审批与已审批的流程,手机端与网页端都可快速发起审批与接收审批信息。

(4)分析报表

28种卡片仪表盘,根据数据源可自定义各类数据分析仪表盘。

(5)权限设置

可根据团队岗位进行各功能模块的权限设定,对单独的具体字段也可以进行权限设置,设置权限后,分配对应成员。

上述为织信Informat企业级低代码开发平台中CRM系统的基础功能介绍,织信Informat支持企业零成本起步,有空可以试用看看。注册后,在创建团队时,可根据对应行业选择对应系统,即可快速体验。

 

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